DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)

Doté du label « ISR », Dorval Global Allocation propose une offre de gestion patrimoniale investissant dans les thématiques mondiales jugées porteuses, en combinant l’analyse macroéconomique et une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds peut piloter son exposition aux marchés d'actions jusqu’à 60% et/ou son investissement sur les marchés de taux d'intérêt entre 0 et 100%, piloté par une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et +10 sur toutes les zones géographiques, visant ainsi à bénéficier du dynamisme de toutes les zones potentielles de croissance. L’équipe de gestion identifie les thématiques jugées porteuses correspondant à chaque phase du cycle et procède à des rotations de ces thématiques au travers de paniers d’actions et/ou d’obligations en fonction des tendances de marché. Le fonds cherche à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de son indicateur de référence constitué pour 60% de l’indice €STR capitalisé et pour 40% de l’indice MSCI World Equal Weighted Net Total Return Local Index, dividendes nets réinvestis sur une période d’investissement de 5 ans (depuis le 30/09/2021). Le fonds ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s’en écarter de façon significative.