Avis important

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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ECHIQUIER PATRIMOINE A

Code ISIN:

FR0010434019

ECHIQUIER PATRIMOINE est un compartiment dont l’objectif est d’offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence, l'indice composite : 12.5% MSCI Europe NR + 67.5% Iboxx 1-3 ans + 20% €STER. La gestion de l’OPCVM repose sur une gestion active et discrétionnaire. Elle combine l'utilisation d'instruments financiers (actions, obligations, titres de créances négociables) et d'instruments financiers à terme. Echiquier Patrimoine est investi au minimum à hauteur de 60 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables de la zone Europe (Union Européenne, Association Européenne de Libre Echange et Royaume Uni) et accessoirement - 10% maximum - dans des titres obligataires en dehors de cette zone y compris émis par des émetteurs de pays émergents. Lors de l'acquisition et du suivi en cours de vie des titres, l'appréciation du risque de crédit repose sur la recherche et l'analyse interne de La Financière de l'Echiquier ainsi que sur les notations proposées par les agences. Les titres de créances et obligataires concernés sont majoritairement des titres notés au minimum BBB- (catégorie Investment Grade) par Standard & Poor's ou équivalent ou considérés comme tels par l'équipe de gestion (10% max sur des titres de créances non notées ou réputées spéculatives et 15% max sur des obligations non notées ou réputées spéculatives).Le gérant peut également investir jusqu’à 40% maximum de son actif net en obligations subordonnées du secteur bancaire, assurance et entreprise dont 10% maximum d'obligations convertibles contingentes (dites obligations "coco"). L’OPCVM pourra être exposé jusqu'à 25% maximum de son actif sur des actions européennes (UE, AELE ou Royaume Uni) de tout secteur d'activité avec une possibilité d'investir sur des actions en deh

Article 6