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Replay & compte-rendu visioconférence MONETA MULTI CAPS - Juillet 2023
9/7/2024
L’optimisme du mois de mai qui avait porté la hausse de valeurs décotées, notamment des cycliques et des petites et moyennes valeurs, a fait long feu.
Le marché est sans direction claire mais ne nous parait pas malsain.
La visibilité sur les chiffres d’affaires est faible, on attend dans de nombreux secteurs les signes tangibles du rebond qui était prévu pour le second semestre, au-delà des bases de comparaisons qui sont désormais plus favorables, après la fin des déstockages.
En revanche, les sociétés qui se prononcent sont souvent confiantes sur leurs marges, aidées par le maintien d’un écart positif entre les prix et les coûts.
Positionnement du portefeuille :
- Nous avons augmenté le poids des valeurs non françaises ;
- Nous avons augmenté les liquidités sur l’année ;
- Poids des small et Mid : stable ;
- Biais value assez stable, à environ 60% par rapport à notre indice de référence.
Pour accéder au replay Moneta Multi Caps du 04/07/2024
Source: Moneta Asset Management
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