MANDARINE GESTION - Mandarine Global Transition : Cinq ans d'innovation et de performance dans l’investissement durable

‍Le fonds Mandarine Global Transition, lancé le 28 juillet 2020, célèbre ses cinq ans d’existence. À cette occasion, une webconférence a réuni des experts du secteur pour faire le point sur la performance du fonds, le contexte actuel de la transition énergétique et les perspectives d’investissement. Retour sur les éléments clés de cet événement.

Une stratégie de conviction et une performance solide

Depuis sa création, le fonds affiche une performance annualisée de 13 %, alignée avec la croissance des bénéfices des entreprises sélectionnées. Cette gestion active a permis de générer un alpha moyen de 6 % par an, malgré un environnement de marché parfois complexe.

Le fonds se distingue par une approche sélective et innovante, privilégiant les sociétés engagées dans la transition écologique et énergétique, tout en excluant certains secteurs non compatibles avec ses critères d’investissement durable. Le portefeuille est ajusté annuellement avec un turnover de 65 %, afin d’optimiser la sélection des titres et capter les opportunités de marché.

Le contexte réglementaire et politique en mutation

La transition énergétique est influencée par des évolutions réglementaires et politiques majeures. Parmi les tendances récentes :

• Taxonomie européenne : une clarification des objectifs liés à l’eau, l’économie circulaire et la biodiversité a renforcé la transparence des investissements verts.
• Le rôle du nucléaire : désormais classé comme une activité verte, son intégration dans la transition énergétique est un sujet clé.
• Impact politique : l’éventuel retour de Donald Trump pourrait remettre en question certains financements publics pour les énergies renouvelables, bien que le solaire demeure compétitif.

L’Europe reste un acteur central dans le financement des technologies de transition, tandis que la Chine accélère ses efforts pour s’imposer comme un leader de l’innovation énergétique. Cette dynamique internationale crée des opportunités et des défis pour les investisseurs.

DeepSeek : une révolution dans l’intelligence artificielle

Un autre point fort de la webconférence a été la discussion sur DeepSeek, une avancée majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Cette technologie permettrait de réduire la consommation d’énergie de 90 % pour l’inférence, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les acteurs de l’Edge AI et des logiciels.

Avec 5 % d’exposition du portefeuille à la Chine, Mandarine Gestion suit de près les innovations technologiques asiatiques et leurs implications sur les marchés mondiaux. L’essor de l’IA économe en énergie pourrait transformer des secteurs clés, notamment les centres de données, les semi-conducteurs et les infrastructures cloud.

Les défis et perspectives pour 2025

L’univers d’investissement de la transition évolue constamment, et les experts de Mandarine Gestion ont identifié plusieurs axes clés pour 2025 :

• Une adaptation du portefeuille face aux nouvelles réalités économiques et réglementaires.
• Le suivi de l’alignement des entreprises avec la taxonomie européenne, notamment pour des acteurs comme Microsoft.
• La gestion des risques liés à la transition énergétique, afin d’optimiser la performance sur le long terme.
• L’impact de la transition énergétique sur les grandes entreprises technologiques, qui devront ajuster leur consommation d’énergie pour respecter leurs engagements environnementaux.
• L’essor des nouvelles énergies et des infrastructures intelligentes, qui attirent un nombre croissant d’investisseurs institutionnels.

Un engagement renforcé pour un impact durable

Mandarine Global Transition ne se contente pas d’investir dans des entreprises en transition : le fonds publie un rapport d’impact annuel et participe à des projets à but non lucratif pour renforcer son engagement environnemental et social.

De plus, l’équipe de gestion s’attache à identifier les tendances émergentes, comme l’essor du marché de l’hydrogène vert, le recyclage avancé des matériaux et le développement des smart grids, des éléments clés pour la transition énergétique de demain.

Conclusion

Après cinq années d’existence, Mandarine Global Transition s’impose comme un fonds de référence dans l’univers de l’investissement durable. Sa gestion active et sélective, combinée à une expertise approfondie des dynamiques de transition, lui permet d’affronter les défis futurs tout en captant des opportunités de croissance durable.

L’attrait des investisseurs pour la finance verte ne cesse de croître, et Mandarine Gestion entend poursuivre son engagement en accompagnant des entreprises innovantes vers une économie bas carbone. Le rendez-vous est pris pour les prochaines années, avec un suivi attentif des évolutions du marché et une volonté affirmée de financer la transition écologique.

‍

AVIS DE CROSINVESTING : Le fonds Mandarine Global Transition se distingue par sa diversité géographique, une approche essentielle pour capter les meilleures opportunités dans un secteur en pleine mutation. Son exposition à des marchés comme l’Europe, la Chine et les États-Unis permet de tirer parti des dynamiques locales et des innovations propres à chaque région. Bien que la thématique de la transition énergétique n’ait pas été particulièrement porteuse ces derniers mois, le fonds a su maintenir une gestion rigoureuse et une sélection d’actifs cohérente avec ses objectifs. Cette capacité d’adaptation témoigne de la solidité de sa stratégie et de la pertinence de ses choix d’investissement. En dépit des défis conjoncturels, Mandarine Global Transition reste une référence incontournable dans son segment, démontrant qu’un positionnement long terme sur la transition écologique et énergétique demeure porteur de valeur. Nous suivrons avec intérêt l’évolution de son portefeuille et sa capacité à capter les tendances futures.

‍

‍L’ensemble des informations disponibles sur le site www.crosassets.com représente une simple information et en aucun cas ne saurait être considéré comme une invitation à investir, un acte de démarchage ou de conseil financier. La vocation du site Cros Assets étant strictement une information forcément non exhaustive, les articles ou communications publiés sur le site ne sauraient être considérés comme un appel public à l’épargne aucune incitation à investir sur des produits financiers ou d’assurance. Malgré tous les soins pris dans la collecte auprès de sources réputées fiables et dans le traitement des données, Cros Assets ne peut en garantir l’exactitude et recommande à l’utilisateur de ne pas prendre de décisions d’investissement sans en avoir vérifié lui-même l’exactitude auprès des sociétés de gestion concernées ou auprès de son conseiller spécialisé, ni sans avoir lu le prospectus des fonds ou les conditions générales et particulières des contrats d’assurance. Par ailleurs, Cross Assets rappelle à l’utilisateur que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et lui recommande de consacrer le temps nécessaire à la définition de la répartition de ses avoirs en général, et de ses avoirs financiers en particulier, en tenant compte de ses objectifs, de ses contraintes de toutes natures, de son horizon de placement, et en diversifiant ses placements. Cross Assets n’est pas en mesure de se substituer à l’utilisateur pour vérifier si un produit d’investissement présenté sur le site est en adéquation avec ses besoins et l’invite à se faire assister par son conseiller spécialisé.

‍