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GENERALI INVESTMENTS GF Pierre : Bilan 2024, Perspectives 2025 et nouvelle analyse par CROSINVESTING
20/1/2025
GF Pierre est aujourd'hui dans une situation optimale pour débuter le prochain cycle immobilier. Le fonds dispose d’une liquidité importante et d'un faible endettement qui lui permettront de saisir les opportunités de marché. Jan Verschueren, gérant de la SC GF Pierre, décrypte l’environnement du marché immobilier dans le contexte économique actuel. Ce point de gestion est également l’occasion de revenir sur l'année passée et de vous présenter les perspectives de la SC pour 2025.
Ci-dessous notre résumé du webinaire :
Bilan 2024 et perspectives 2025
- Performance globale :
- 2024 termine en légère progression (+0,4%), bien qu’en deçà des rendements historiques de GF Pierre (+4,2% sur 10 ans).
- L’objectif pour 2025 reste d’atteindre un rendement au moins équivalent à 4,2%.
- Contexte économique :
- Des incertitudes subsistent : contexte politique, économique et risque de remontée de l’inflation.
- Les taux de l’OAT à 3,4% et une légère contraction du taux prime (4,25% contre 4,5% en 2024) freinent l’attractivité de l’immobilier.
- Coûts du crédit en baisse, mais pas autant qu’espéré ; des baisses supplémentaires des taux BCE sont attendues en 2025.
Marchés immobiliers
- Transactions :
- Baisse du volume en 2024 par rapport à 2023, mais un net rebond au T4.
- Reprise des investissements attendue en 2025.
- Marché locatif :
- Loyers en hausse dans Paris centre, stables en périphérie.
- Dynamique positive dans le commerce, stimulée par le tourisme et les JO, notamment sur les petites surfaces.
- Déplacement potentiel des entreprises vers La Défense ou le nord de Paris, grâce à des opportunités de surfaces à moindre coût.
GF Pierre : positionnement et résilience
- Exposition majoritaire (58%) sur Paris QCA, considéré comme premium.
- Aucune transaction en 2024, mais des opportunités à surveiller en 2025.
- Liquidité élevée (13% au 31/12/2024), faible endettement bancaire, et valorisation trimestrielle transparente.
- Réduction significative des commissions de rachat pour améliorer l’attractivité.
Opportunités pour 2025
- Stratégie axée sur l’acquisition d’immeubles de bureaux ou mixtes (bureaux et commerces) dans Paris QCA.
- Des opportunités à risque maîtrisé sont envisagées, mais sans position sur La Défense malgré la baisse des prix.
- Objectif : création de valeur et levier sur la dette pour saisir des opportunités de marché.
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AVIS DE CROSINVESTING: Après être passé à la VENTE sur GF PIERRE en juin 2023, les perspectives 2025 nous semblent désormais bien meilleures. GF Pierre se distingue par sa résilience et sa gestion prudente dans un contexte économique incertain. Son exposition majoritaire sur des actifs premium à Paris QCA, combinée à une liquidité élevée et un faible endettement, en fait un support solide et bien positionné pour capter les opportunités de marché. Les frais d'entrée sont toujours à 0% jusqu'au milieu de l'année 2025. Un support de choix pour ceux recherchant stabilité et potentiel de création de valeur. Nous changeons notre avis sur le support en passant de VENTE à ACHAT.
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