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FOCUS FONDS MONTPENSIER FINANCE
12/11/2024
Suite à la réunion de MONTPENSIER FINANCE le jeudi 07 novembre, voici les caractéristiques des principaux fonds de la gamme avec entre autres des thématiques d'actualité sur le climat et le sport.
Best Business Models SRI : Fonds phare de la maison de gestion avec un style de gestion "blend" large cap zone euro. Actifs proches du milliard d’euro. Fond cœur de portefeuille si vous souhaitez avoir une exposition aux actions européennes.
Quadrator SRI : Fonds small mid cap zone euro. Les niveaux de valorisation sont historiquement faibles sur la classe d’actifs. L’ activité M&A repart ce qui est un élément positif. Le point d’entrée est intéressant avec une approche long terme.
M Climate Solutions : Fonds actions thématiques internationales doté d’une approche pure avec des titres qui ont un minimum de 20% de leur CA sur la thématique. Valorisation proche des plus bas de 2018alors qu’à l’époque aucun plan de financement n’avait été mis en place par les états. Les valorisations sont proches du secteur Telecom lorsque leurs perspectives de croissance sont proches du secteur des semis. Les acteurs du Private Equity s’intéressent de plus en plus à ces sociétés, notamment en Europe, ce qui est un bon signe. Le Fonds est intéressant en versement programmé.
M Sport Solutions SRI : Fonds actions monde exposé sur la thématique du sport et du bien-être. Une approche diversifiante de la gestion thématique avec un marché large estimé en croissance de plus de 8%/an sur les prochaines années. Le portefeuille est composé des marques « challengers » (On, Hoka, Anta) avec une croissance 2 à 3 fois supérieur aux marques historiques.
M All Weather Bonds : Fonds obligataire global, multi stratégies, doté d’une grande flexibilité, élément important au regard de la volatilité sur les taux et le crédit. Les pondérations actuelles sont 56% de crédit, 24% de dette gouvernementale 7% d’Obligations convertibles et 13% de monétaire (au 30 septembre 2024). Possibilité de passer rapidement d’une sensibilité positive a négative sur une zone.
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