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FIDELITY INTERNATIONAL - Global Technology Fund - Perspectives 2025 : les opportunités technologiques émergeront au-delà de l’IA
20/12/2024
Points clés : - Le thème technologique, complexe et dynamique, offre des opportunités dans tous les secteurs, industries et zones géographiques, en tirant parti des tendances structurelles à long terme. - Les opportunités technologiques devraient dépasser le cadre d’un marché étroit uniquement dominé par l'IA en 2025. - Les technologies sont déployées dans tous les domaines d'activité et sont susceptibles de créer de la valeur au sein d’entreprises très variées. La stratégie est positionnée de manière à tirer parti de ces multiples opportunités.
Quelles sont vos perspectives sur votre classe d'actifs ?
Le thème de l'IA a dominé dans un marché étroit et restreint au cours des 18 derniers mois mais les opportunités dans le secteur technologique devraient commencer à s’accroitre en 2025. Alors que l'adoption de l'Intelligence Artificielle devrait continuer à se manifester grâce à des applications plus concrètes, les entreprises d'édition et de services trouveront davantage d'opportunités pour monétiser leurs produits et services, et les entreprises qui ont des modèles de revenus récurrents et une forte rétention de la clientèle devraient rester résilientes dans un environnement macroéconomique incertain. Le cycle du matériel informatique hors IA et des semi-conducteurs a été fortement en baisse, mais une normalisation est attendue en 2025.
À court terme, les perspectives des entreprises technologiques américaines sont favorables, mais des entreprises européennes de logiciels et de FinTech exposées au marché américain sont également bien positionnées pour bénéficier des changements de politique monétaire américaine à venir. La dynamique géopolitique et les changements de politique américaine autour des droits de douane et des échanges commerciaux accroissent la volatilité des actions chinoises et sont à surveiller. Cependant, les entreprises chinoises Internet conservent des positions solides malgré un environnement macroéconomique difficile ainsi tout impact positif du plan de relance du gouvernement chinois pourrait leur être bénéfique.
Comme toujours, la stratégie est exposée à des valeurs dont les fondamentaux à long terme sont sous-estimés par le marché en raison de difficultés à court terme, et il existe de nombreuses opportunités au sein de différents segments technologiques.
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