AMIRAL GESTION Sextant Regatta 2031 : Une Allocation Stratégique pour le Haut Rendement Européen

Le fonds Sextant Regatta 2031, géré par Amiral Gestion, est un fonds obligataire à échéance 2031, conçu pour capturer les opportunités du haut rendement européen tout en maîtrisant les risques grâce à une gestion active du portage. Son approche repose sur un processus d’investissement rigoureux, intégrant un contrôle strict du risque de perte maximale et une diversification optimisée.

Les obligations en portefeuille sont majoritairement portées jusqu’à maturité, garantissant une visibilité accrue sur les rendements et un risque décroissant sur la période d’investissement. L’exclusion des obligations perpétuelles assure que chaque titre dispose d’une date de remboursement définie, réduisant ainsi le risque d’incertitude quant au retour sur investissement.

L’équipe de gestion, composée de professionnels aguerris, applique un processus d’investissement rigoureux, axé sur une analyse fondamentale approfondie et une sélection des émetteurs selon une approche Bottom up. Cette discipline permet d’assurer une diversification optimale du portefeuille, avec environ une centaine d’émetteurs, soit environ 1 % en moyenne et une pondération rarement supérieure à 2 % par ligne, garantissant ainsi un contrôle strict du risque idiosyncratique.

Aucun frais de surperformance n’est appliqué, permettant aux souscripteurs de bénéficier pleinement des performances générées. De plus, un suivi dynamique du portefeuille est mis en place afin de piloter la gestion des risques et d’optimiser le couple rendement/risque.

Dans un contexte où la courbe des taux amorce une repentification, allonger la duration de la poche obligataire d’une allocation devient une décision stratégique. Sextant Regatta 2031 s’inscrit pleinement dans cette tendance en offrant une solution adaptée aux investisseurs souhaitant sécuriser des rendements attractifs sur un horizon de moyen long terme.

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Ci-dessous les principaux scénarios de performance:

- Scénario cible : Aucun défaut, performance annualisée nette estimée à 4,8 %.
- Scénario dégradé : 2 % de défauts annuels, performance annualisée nette de 3,5 %.
- Scénario pessimiste : 7 % de défauts annuels (récession sévère), performance annuelle de 0 %.

Caractéristiques Clés du Fonds

- Obligations détenues majoritairement jusqu’à maturité
- Aucune obligation perpétuelle en portefeuille
- Une centaine d’émetteurs en portefeuille
- Pondérations par titre rarement supérieures à 2 %
- Frais de gestion : 1,20 % (parts A et AD), 0,60 % (parts I et ID)
- Aucun frais de surperformance
- Valorisation quotidienne
- Durée d’investissement recommandée : Jusqu’au 31 décembre 2031
- Code ISIN : FR001400S409 (Part A), FR001400S3Z4 (Part AD), FR001400S425 (Part I), FR001400S417 (Part ID)

Conclusion :

Sextant Regatta 2031 est une solution d’investissement performante et disciplinée, adaptée aux investisseurs recherchant un rendement optimisé avec une gestion stricte du risque. Grâce à une sélection rigoureuse, une grande diversification maîtrisée et une approche de portage active, le fonds constitue une opportunité stratégique dans un contexte de normalisation des taux et de repentification de la courbe des taux.

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Le fonds est aujourd'hui déjà référencé chez AEP, AG2R, CARDIF, GENERALI, VIE PLUS

Référencement prévu fin février chez UAF LIFE

Référencement prévu en mars pour AXA THEMA, INTENCIAL, SELENCIA, SWISS LIFE

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AVIS DE CROSINVESTING : Dans un contexte de marché où la repentification de la courbe des taux incite à allonger les durations, les produits obligataires à faible duration perdent, selon nous, en attractivité. Une allocation obligataire équilibrée devrait combiner des fonds High Yield (HY) pour capter du rendement et des fonds Investment Grade (IG) pour assurer une certaine stabilité. Sextant Regatta 2031 s’impose comme un excellent candidat pour la poche HY, grâce à sa gestion rigoureuse, sa bonne diversification maîtrisée et son approche optimisée du portage obligataire. Ce type de fonds permet d’exploiter pleinement les opportunités du crédit tout en maintenant une visibilité accrue sur les rendements futurs.

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